Max la Menace, l'agent 86, travaille pour CONTROL une organisation de contre-espionnage qui contrecarre tous les maléfiques projets de KAOS (on apprend lors de l'épisode 8 de la saison 2 que KAOS aurait été créée en 1904 à Bucarest), organisation visant à répandre le chaos. Max est aidé dans toutes ses missions par l'agent 99 ainsi que par l'agent K-13, un chien. Autre personnage intervenant dans tous les épisodes est le « chef » qui assigne ses missions à Max au début de chaque épisode. Max déjoue alors brillamment les plans de KAOS.

Durant la Seconde Guerre mondiale, en Allemagne... Officiellement, le Stalag 13, un camp de prisonniers allemand, est dirigé d'une main de fer par le colonel Klink et le sergent Schultz. Officieusement, ils sont manipulés en beauté par le colonel Hogan et ses hommes, des prisonniers alliés, qui entrent et sortent du Stalag au gré de leurs missions de sabotages ou de leurs rendez-vous galants.

Accusé à tort du meurtre de sa femme, le docteur Richard Kimble est condamné à mort par la Cour Suprême des Etats-Unis. Lors de son transfert dans une autre prison en fourgon cellulaire, un accident se produit et Kimble en profite pour s'échapper, bien déterminé à retrouver le meurtrier d'Helen. Ce dernier est identifiable grâce à une prothèse qu'il porte en guise de bras droit.Mais Kimble est un homme traqué, recherché par toutes les polices, et spécialement par le lieutenant Philip Gerard, bien déterminé à le retrouver pour le livrer à la justice.

Le hasard encourage la rencontre aux États-Unis d'une actrice et d'un compositeur, tous deux français. Laissant son mari et sa fille à Paris, Françoise, actrice de cinéma renommée, s'envole pour les États-Unis, où l'attend un tournage. Compositeur, Henri, marié à une Italienne, est venu seul à New York pour enregistrer la musique du film. Les aléas du tournage les conduisent bientôt tous deux à Los Angeles. Là, ils font connaissance, prennent un verre ensemble et deviennent amants. Le lendemain, Henri décide de retarder son retour de vingt-quatre heures pour emmener Françoise à Las Vegas. Une nouvelle nuit d'amour plus tard, ils louent une voiture et entament un périple à travers les États-Unis avec l'intention de rejoindre New York....